黄仁勋缺席特朗普“登基”时间，跑我国“路演”一周｜钛媒体AGI
来历：钛媒体
2025年开年，英伟达CEO黄仁勋（Jensen Huang）现身我国完结史上最长的“一周路演”。
1月15日，黄仁勋到访深圳参与分公司年会；1月16日，他去了台中参与供应链公司活动，并以每桌菜价约1182元请客35位供应链企业CEO，参与英伟达台北分公司“尾牙”；1月19日，黄仁勋在北京会见了我国开发者、协作同伴和剖析师；1月20日，黄仁勋参与北京分公司年会；1月21日，黄仁勋抵达上海参与年会。
就在1月22日，黄仁勋在我国的各种花絮还在交际平台上广泛传播——体会机器人和折叠屏、和职工登台一同唱跳APT。这时，他的私家飞机现已脱离我国，前往日本大阪。
事实上，这一周关于美国科技和政治范畴并不普通。1月20日起，特朗普（Donald Trump）就任美国总统，敞开他的第二个任期。而在特朗普就职典礼上，特斯拉CEO马斯克，Meta CEO扎克伯格，苹果公司CEO库克、谷歌CEO皮查伊，亚马逊创始人贝佐斯等多位科技大佬和亿万富翁参与其间，但这位身价1187亿美金的“AI教父”黄仁勋却挑选缺席。
当时，中美 AI 和半导体竞赛继续加重，英伟达在美国和我国都面对监管困扰。因而，即使当时中美 AI 芯片竞赛加重，黄仁勋仍然特立独行，显现“一贯风格”。
“我不参与（特朗普就职典礼），但我期待着恭喜特朗普政府就任。”黄仁勋在华表明，英伟达要继续与我国协作。
假如你真的了解黄仁勋的话，就对他的行为不稀罕了。
在黄仁勋看来，他是一名商人，仅有的作业便是做好英伟达这家公司，以及其生态同伴的支撑与办理，很少参与我国、美国任何政府级会议。即使黄仁勋待在我国最长的一周，并未见任何相关部分官员——这和库克、马斯克等美国科技大佬的风格并不共同。
正如《英伟达之道》一书中介绍，黄仁勋的生意理念是“粗糙的公正”：让全部人信任AI，进入英伟达敞开的新核算年代，这是 AI 科技之战，而不是政治。
但是，无论是拜登，仍是特朗普，都现已将黄仁勋和英伟达界说为美国对华战略挑选的最佳“科技兵器”。
躲不开的禁令：3秒锁死算力，英伟达RTX50特供版最快本月在华出售
事实上，拜登任内的曩昔四年，美国商务部继续加大对华先进 AI 芯片出口操控，触及多款英伟达芯片。
2025年1月13日和1月15日，美国商务部工业安全局（BIS）先后发布名为“人工智能分散出口操控结构”的暂时终究规矩，和名为“施行先进核算集成电路额定尽职查询办法”的暂时终究规矩（IC IFR），首要掩盖 AI 芯片制作、AI 芯片产品等。
短短三地利间内，BIS接连发布两个严重出口操控暂时新规，引发职业重视，终究不得不让英伟达予以回应。
1月17日，英伟达悄然向美国证券买卖委员会（SEC）发布了一份公告称，《人工智能分散出口操控结构》暂时终究规矩首要触及包含但不限于：A100、A800、H100、H200、H800、B100、B200、GB200、L4、L40S和RTX 6000 Ada，全球任何一个或多个受操控集成电路体系（包含但不限于NVIDIA DGX、HGX和MGX体系）都将遭到新答应要求的捆绑。
“IFR自发布之日起有120天的告诉和大众谈论期，即到2025年5月15日。除非IFR被部分或悉数修正，或由行将就任的特朗普政府彻底吊销，不然出口商、再出口商和转让方需在2025年5月15日开端恪守IFR的答应、陈述和其他要求。”英伟达表明，公司支撑美国在立异范畴的领导地位，经过供给顶级解决方案，极力使美国的前进成为全球规范，并不断寻求快速开展。公司支撑在美国建立新的数据中心，并推进开展必要的基础设施。公司还支撑安全、负责任地开发和布置全部 AI 体系，并将在告诉和谈论期内对IFR供给反应。
而关于制作环节，英伟达称，英伟达是经审查同意可运用晶圆厂和封装（OSAT）的芯片规划公司，因而估量该规矩不会对英伟达运营或对我国的产品出售产生影响。
美国商务部长吉娜·雷蒙多在发布前说到，企业将有 120 天的谈论期，这是一个特别长的时刻，以便特朗普政府有时刻习惯并在与业界和其他国家/区域商量后对规矩进行修正。
但是，遭到芯片禁令捆绑，英伟达最新RTX 50系列显卡现已预备“特供版”以供给我国商场，但算力层遭到严厉约束。
据报道，黄仁勋在CES 2025上发布的最新根据BlackWell架构的RTX 50系列显卡，具有RTX 5090版别，而“特供版”则被命名为RTX 5090D，选用台积电N4P制程，与Blackwell GB200芯片共同，。
尽管“特供版”新品在游戏功能上有显着提高，但在AI运算方面遭到严厉约束，一旦检测到AI模型练习行为，将在3秒内主动锁死算力，用户无法经过超频来补偿与规范版RTX 5090的功能间隔。一起，相较于40系列，更无法完结多显卡协同运算，彻底堵死想运用其进行 AI 模型练习的相关公司。
事实上，RTX D系列是英伟达专门定制的GPU显卡产品线，首要为契合美国根据AI芯片功能的出口操控规则，依照规划，英伟达RTX 5090D估量将于1月30日发布。
1月16日，台积电董事长魏哲家在法说会上回应美国出口操控方针影响时表明，台积电开始看来相关方针影响仍可控，实践终端运用来看，我国 AI 产品实践出口不多。
魏哲家表明，台积电还没有完结全部的剖析。但开始看来影响并不显着，还能够承受。所以这意味着，咱们正在为遭到约束的客户或遭到某种约束的客户请求特别答应证。“咱们信任，只需他们不属于 AI 范畴，就会取得一些答应。”
作为全球 GPU 算力芯片市占率90%以上的科技巨子，英伟达A100和H100现已对我国禁售。据英伟达财报，受美国晋级出口操控影响，在数据中心业务上，英伟达来自我国客户的营收占比现已从2023财年的19%，下降至2024财年的中个位数百分比。
黄仁勋曾多次指出，我国在美国科技工业的全球商场中是不能被代替的，美国政府出台的种种约束，只会对美国企业形成巨大危害，并进一步加强我国在半导体范畴独当一面的决计。
英伟达政府业务副总裁内德·芬克尔（Ned Finkle）本月表明，全球用户日常运用的游戏PC现已遍及搭载数据中心核算机和技能，企图对其施行操控是没有意义的。对国家施行约束的极点方针将对国际各国的干流核算机形成不良影响，会推进国际转向其他代替技能。
“AI 无疑现已是干流的核算科技，像电力相同必不可少。”芬克尔表明，“此刻出台这一项方针将会遭到美国工业界和国际社会的批判。咱们希望拜登总统不要在此刻拟定一项只会危害美国经济的方针。”
跟着特朗普上台，半导体职业人士以为美国对华出口操控办法并不会削减。
相关业者泄漏，若是特朗普政府保持制裁力度，许多企业将在大限之前大举收购、囤积包含英伟达、AMD、英特尔在内的AI芯片，一起加大力度在晶圆代工厂投单，以保持竞赛力。
有剖析指出，2024年第四季度，英伟达H20芯片在我国的商场需求远超预期，出售额环比增加50%，是英伟达“最成功的产品”，相比之下，H100芯片出售额仅环比增加25%。Wccftech以为，H20的中心数量比H100削减41%，功能则下降28%。
短期内，我国 AI 企业关于英伟达芯片需求不减。商场研讨公司Omdia从前估量，2024年，字节跳动和腾讯别离订货了约23万块英伟达GPU芯片，仅次于微软，远远超越Meta、特斯拉/xAI、亚马逊和谷歌购买英伟达Hopper芯片规划。
因而，黄仁勋要找的则是一种商人视点的“粗糙的公正”。《英伟达之道》一书中，曾担任台积电CEO、联发科创始人蔡力行曾这样描绘：
“黄仁勋向我叙述了他经商的哲学为‘粗糙的公正’。黄仁勋解说说，‘粗糙’意味着协作联络并非一直平稳，而是有起有伏，‘公正’是愈加要害的分，经过一段时刻，比方几年之后，终究的成果大致是均衡的。这种说法是在描绘一种双赢的协作联络，尽管并不是每次都能完结。有时一方或许在某个买卖或协作中获利更多，而下一次，获利更多的或许便是另一方了。只需多年后总体上是5:5的平衡，而不是6:4或4:6的失衡，那便是一种活跃的联络。”
因而，无论是 AI、机器人，仍是GPU芯片，黄仁勋极力保持在全球商场的“存在感”，到什么山上唱什么歌——在北京说我国关于英伟达十分重要，在华尔街说支撑美国在 AI 立异范畴的领导地位，在台北说是 AI 和机器人范畴重地。
20年市值增加400倍，黄仁勋仍面对微弱的我国竞赛对手
黄仁勋十分喜欢迎红包。
1997年，英伟达建立4年完结初次单季度盈余之后，他给职工发了1美元的红包，其间一位运营作业人员取得了2美元，因为她保证及时发货给客户。
现在，作为一家3.37万亿美元市值公司的掌门人，黄仁勋阔绰了不少。在深圳，黄仁勋宣布了数额为1万元、2.5万元和4万元的红包，而且预告下一年还会发10万元的红包。
现在，全球现已迎来 AI 变革年代，在AI、量子核算、半导体等快速开展的推进下，智能年代正在一起改变着各个地方的全部。而英伟达不只想要做 AI 芯片霸主，还想做 AI 基础设施龙头、大模型“领头羊”、机器人赛道中心服务商。
2003年时，英伟达市值约25亿美元，2023年市值约1万亿美元，20年间，英伟达的市值增加了约400倍。
2024年，英伟达以176%股价年涨幅领跑美股科技七巨子，市值从年头的1.19万亿美元飙涨至3.29万亿美元。到美东时刻1月21日收盘，英伟达最新市值为3.45万亿美元，重回全球市值榜首。
据福布斯富豪榜数据显现，现在黄仁勋实时净资产高达1189亿美元，全球排名第十，高于微软创始人比尔·盖茨、彭博创始人迈克尔·布隆伯格、农民山泉创始人钟睒睒等人。
不过，英伟达并非没有隐忧：AMD、英特尔这些老对手都在奋勇赶上，博通、苹果、谷歌和微软“造芯”带来无法继续的协作，壁仞、摩尔线程等国产 AI 芯片公司给商场带来的新应战。
美国纽约举办的2023 DealBook峰会上，黄仁勋就表明，美国芯片制作商间隔脱离我国、完结“供应链独立”至少还有十年，
“（美国）供应链的彻底独立在一、二十年内不是真实可行的事”，他正告称，美国此类约束或许会带来意想不到的结果，我国稀有十家公司正在开发可与英伟达产品竞赛的技能。
据IDC核算显现，2024年，我国的加快核算服务器商场到达190亿美元，较2023年增加87%，其间GPU服务器凭仗其强壮的核算才能继续占有主导地位，占有约74%的商场份额。
多位半导体职业人士向钛媒体AGI泄漏，国内 AI 算力产品需求旺盛，这一趋势不只推进了GPU商场的全体增加，也为国产GPU厂商供给了史无前例的开展机会。在机会与应战并存的局势下，多家 AI 算力企业希望经过IPO筹资方法完结国产AI算力生态的快速生长。
现在，AI芯片职业迎来IPO热潮。2024年8月，燧原科技发布IPO教导；随后，壁仞科技、摩尔线程、沐曦集成电路等多家国产 AI 算力公司进入IPO教导阶段，经过二级商场融资，有望推进国产 AI 算力加快开展。
因而，黄仁勋不能丢掉我国商场。
“传英伟达‘断供’我国为不实风闻。我国是英伟达公司（NVIDIA）重要的商场，英伟达秉持以客为尊的初衷，将继续为我国客户供给最优质、高效的产品与服务。”英伟达我国在上一年12月发文称。
黄仁勋在北京活动上指出，许多人不了解，英伟达在我国现已深耕25年了，在北京、上海、深圳具有近4000名职工。我国职工流失率是英伟达在全球最低的，每年离任率仅0.9%。
黄仁勋表明，我国仍然是最大的芯片商场，英伟达正在为我国开发不会遭到约束的产品。他也重申，英伟达致力于我国商场的开展，且这些芯片不会违背美国的出口操控规则。
“咱们有必要开宣布契合出口操控规则的新芯片，一旦满意规则的要求，咱们就会回到我国出售。”黄仁勋指出，国家安全和国家竞赛力当然是需求考虑的问题，但“咱们是一家为商业而生的公司，咱们会极力与全部人开展业务”。
展望未来，黄仁勋猜测，AI 将在5年内赶超人类。“假如将AGI界说为能够以与人类智能竞赛的方法完结测验的核算机，那么未来五年内，AI 能够完结这些测验。”
黄仁勋着重，AI 现已不再是一个小众技能，它现在变得广泛和干流。咱们现在运用 AI 进行医疗、教育、交通、制作，它是每个范畴的柱石。下一波 AI 被称为物理人工智能（Physical AI），是指 AI 与物理国际的互动，这意味着 AI 职业将从机器人技能中收获颇丰。
（本文首发于钛媒体App，作者｜林志佳，修改｜胡润峰）
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本文源自：金融界
作者：大江
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板块剖析：
A股收评：三大指数小幅上涨 全商场成交额缺乏万亿
A股三大指数今天小幅上涨，到收盘，沪指涨0.05%，深成指涨0.09%，创业板指涨0.13%，北证50指数涨0.52%。全商场成交额9927亿元，较上日缩量1601亿元。全商场超2700只个股上涨...